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五矿资本关于非公开发行优先股预案公告 增资五矿证券25亿、五矿信托55亿

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次发行的优先股将采取非公开发行的方式;

  ●本次非公开发行优先股预案于2020年5月29日经公司第八届董事会第二次会议审议通过;

  ●本次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准;

  ●以下为本次非公开发行优先股股票的预案。

  五矿资本股份有限公司

  非公开发行优先股预案

  公司声明

  一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、本次非公开发行优先股完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行优先股引致的投资风险,由投资者自行负责。

  三、本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行优先股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行优先股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  重大事项提示

  一、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关规定要求的优先股,优先股的股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制。

  二、本次发行方案已经2020年5月29日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,尚待公司股东大会审议。根据相关法律法规的规定,本次发行尚须国务院国有资产监督管理委员会、青海银保监局、中国证监会等监管部门的批准、核准后方可实施。

  三、本次发行的优先股数量为不超过8,000.00万股,募集资金总额不超过800,000.00万元(含人民币800,000.00万元),具体数额由股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长和总经理根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

  公司本次发行募集资金总额不超过800,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过550,000.00万元、对子公司五矿证券有限公司增资不超过250,000.00万元,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

  四、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,自中国证监会核准发行之日起,在批文有效期内一次或分期发行完毕,由股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长和总经理在发行前确认具体的发行方式。

  五、本次发行的优先股发行对象为不超过二百人的符合中国证监会《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次发行不安排向原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次发行的认购,亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次发行的认购。

  六、本次发行为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行,所有发行对象均以现金认购。

  七、本次发行具体条款详见本预案“第二节 本次优先股发行方案”,提请投资者予以关注。

  八、提请关注风险,详见“第三节 本次优先股发行相关的主要风险”。

  九、本次发行在会计处理上将全部计入权益工具。

  十、本预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力”中对利润分配政策、最近三年现金分红情况、优先股股息支付能力和优先股回购能力进行了说明,请投资者予以关注。

  释 义

  本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  -

  本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  第一节 本次优先股发行的目的

  公司为控股平台公司,主要通过全资子公司五矿资本控股来管理所属金融牌照公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货,上述公司分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。公司本次发行募集资金总额不超过800,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿信托增资不超过550,000.00万元、对子公司五矿证券增资不超过250,000.00万元,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

  一、本次发行的背景

  1、我国经济长期向好

  2019年12月,中央经济工作会议指出:我国经济发展正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题凸现,下行压力加大,但经济发展趋势长期向好的基本面未发生改变。要坚持以供给侧结构性改革为主线,推动经济高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间。深化经济体制改革,要加快建设高标准市场体系,要加快国资国企改革,推动国有资本布局优化调整。

  2、信托行业主动管理能力增强

  随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(2018年4月27日)以及《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》(2018年7月20日)等文件的出台,监管机构对信托行业提出了去通道、去杠杆、重规范、防风险的明确要求,有助于信托公司回归行业本源,增强主动管理能力,尤其是投资和创新能力。

  信托公司资本的增长主要依靠资本内生增长机制和股东的增资扩股。近年来随着信托公司的增资扩股,实收资本呈稳步上升趋势,资本实力不断提升,为信托公司的稳健发展提供了较好的基础。截至2019年12月31日,全行业信托公司实收资本总额2,842.40亿元,占净资产45.00%。

  3、证券行业改革不断深化、将迎来重要发展机遇

  党的十九大报告明确提出要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。“十三五”规划提出要积极培育公开透明、健康发展的资本市场,提高直接融资比重,降低杠杆率,发展多层次股权融资市场;证券行业将迎来重要的发展机遇。

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